L'Arabie saoudite a officiellement lancé son offre publique initiale (IPO) tant attendue du géant pétrolier saoudien Saudi Aramco.
L’Autorité des marchés financiers (AMC) du royaume a fait cette annonce dimanche matin, ce qui permettra à la société de lancer certaines de ses actions à la bourse de Tadawul à Riyadh.
Les analystes estiment que pas moins de 3% de la plus grande société pétrolière et gazière du monde sera initialement cotée sur Tadawul.
Le calendrier de l'introduction en bourse n'a pas été proposé – mais la semaine dernière, la chaîne de télévision publique saoudienne Al Arabiya a annoncé que le prix de l'action débuterait le 17 novembre, que le prix final serait fixé le 4 décembre et que les négociations commenceraient le 11 décembre.
L'AMC a déclaré: "Le prospectus de la société sera publié avant le début de la période de souscription."
Le prince héritier Mohammad bin Salman a des projets ambitieux pour développer de nouvelles industries en Arabie Saoudite
On espère que d’autres actions – environ 2% – pourront ultérieurement être converties en devises, éventuellement à Londres, Hong Kong ou New York, dans le cadre du plan du prince héritier Mohammed bin Salman visant à ouvrir l'économie saoudienne aux investisseurs internationaux.
Il espère une valorisation très optimiste de 2 millions de barils de pétrole brut par jour pour Aramco, qui fournit environ 10% de la demande mondiale.
En comparaison, Apple et Microsoft valent 1 milliard de dollars chacun.
Si Aramco était évaluée à 2 milliards de dollars, les actions permettraient de réunir les 100 milliards de dollars dont le prince héritier avait besoin pour ses ambitieux projets de réaménagement de l’Arabie saoudite, où le taux de chômage dépasse 10%.
Quelques instants après l’annonce de l’introduction en bourse, Aramco a annoncé un bénéfice net de 68 milliards USD au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 septembre.
Les revenus de la société et les autres revenus liés aux ventes pour la même période se sont élevés à 244 milliards de dollars (188,6 milliards de livres sterling).
Le prince héritier avait promis une introduction en bourse en 2016, mais divers problèmes ont retardé son introduction en bourse, notamment la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et l'augmentation de la production de pétrole brut des États-Unis, qui a fait baisser les prix de l'énergie.
En septembre, un champ pétrolier et une installation Aramco ont été attaqués, touchant plus de la moitié des exportations de pétrole de l'Arabie saoudite.
L'Arabie saoudite et les États-Unis accusent l'Iran, qui soutient les rebelles yéménites houthistes qui ont affirmé être à l'origine de l'attaque. Les Houthis sont en conflit avec une coalition dirigée par les Saoudiens au Yémen depuis 2015.
Mais Aramco a déclaré ne pas s'attendre à ce que les attaques aient un impact significatif sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels.
L’attaque a effrayé certains investisseurs, une société de notation ayant déclassé le géant pétrolier.
