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Financement secret de 25 millions de dollars pour le rachat de Supercars

Un argumentaire adressé à de riches investisseurs a permis de récolter environ 25 millions de dollars pour aider à financer l’opération.

L’émission d’actions dans le nouveau groupe de propriété Supercars est censée être entièrement souscrite.

L’offre privée non publiée a remplacé un effort antérieur visant à lever 55 millions de dollars pour financer le rachat.

Le prospectus initial a été publié le ou vers le 10 septembre avant que l’actionnariat ne soit révisé à la baisse à la fin du mois dernier.

Il semble qu’un mystérieux partenaire privé finance la totalité ou la majeure partie de la différence pour prendre le contrôle des Supercars.

L’agence mondiale de marketing sportif TLA et le promoteur national de courses Australian Racing Group sont sur le point d’acheter des Supercars dans le cadre d’une joint-venture.

TLA et ARG ont formé une nouvelle société appelée RACE – Racing Australia Consolidated Enterprises – pour finaliser l’acquisition.

La vente des Supercars à RACE devrait être finalisée cette semaine.

L’investissement extérieur privé fournit la majeure partie du financement dans le cadre d’une introduction en bourse partielle avant la vente.

Sous le nouveau propriétaire, les Supercars seront dirigées par un conseil d’administration puissant, peut-être présidé par le patron de l’équipe Triple Eight à la retraite – et le courtier V8 de longue date – Roland Dane.

Le consortium RACE regroupera toutes les principales catégories de courses automobiles australiennes sous un même groupe de propriété et de gestion.

RACE achète V8 racing à la société de capital-investissement Archer Capital et aux équipes, prenant ainsi le contrôle total du sport.

Archer en possède environ 60%, avec un commandement jusqu’à 5% détenu par des individus, tandis que les équipes ont les 35% restants.

Le rachat de RACE est évalué à 100,3 millions de dollars (75 millions de dollars US/54,3 millions de livres sterling), bien qu’il ne paiera qu’environ 60 millions de dollars (44,9 millions de dollars US/32,5 millions de livres sterling) d’avance.

Les actionnaires privés contribueront à hauteur d’environ 25 millions de dollars (18,7 millions de dollars US/13,5 millions de livres sterling), avec un partenaire majeur et mystérieux finançant tout ou la majeure partie du reste.

En plus de la participation majoritaire d’Archer, RACE assumera l’intégralité de l’actionnariat des équipes en les payant sur cinq ans avec un revenu annuel garanti.

Chaque inscription doit recevoir au moins 650 000 $ (486 500 $ US/352 400 £) par an, plus un accord pour une part continue des bénéfices annuels.

Les équipes recevront également une subvention unique de 450 000 $ (336 700 $ US/244 000 £) par voiture pour aider à financer le passage aux nouvelles voitures de course Gen3 Chevrolet Camaro et Ford Mustang à coûts contrôlés, désormais retardée jusqu’en 2023.

La subvention directe remplace l’offre précédente de Supercars d’un prêt à un taux d’intérêt annuel élevé de 10 pour cent pour aider les équipes à effectuer le changement.

Archer Capital, qui clôture ses portefeuilles d’investissement d’ici la fin de l’année, a acheté le contrôle de Supercars en 2011 pour 190 millions de dollars, valorisant l’activité totale à plus de 300 millions de dollars.

Alors qu’à près de 60 millions de dollars, Archer semble vendre sa participation à perte, il a engrangé des bénéfices annuels au cours de la dernière décennie sans investissement supplémentaire.

Pré-coronavirus, il aurait réalisé des bénéfices annuels d’environ 20 millions de dollars.

Les blocages de COVID ont de nouveau interrompu les courses cette année, mais la série est en passe de gagner de l’argent si elle termine les cinq événements restants, culminant avec le Bathurst 1000 retardé début décembre.

Les équipes de Supercars, qui en possèdent 35%, ont accepté l’offre TLA/ARG, échangeant leur participation contre un revenu garanti accru pour chaque inscription au cours des cinq prochaines années.

En vertu de leur accord actuel, les équipes Supercars reçoivent plus de 60% des bénéfices annuels distribués, d’une valeur d’environ 450 000 $ par inscription.

Le dividende disproportionné a été négocié par l’ancien patron de Supercars, James Warburton, aujourd’hui chef de Seven Network, le partenaire de diffusion télévisée en clair de V8 Racing, dans le cadre d’un accord qui a sauvé plusieurs équipes au bord de l’effondrement financier.

Le prospectus original d’investissement privé dans Supercars a été diffusé il y a plus d’un mois, à la recherche de 55 millions de dollars.

Selon les experts financiers, cela aurait presque entièrement financé la prise de contrôle de RACE à 50 millions de dollars, avec une réserve de 5 millions de dollars pour les dépenses d’exploitation initiales.

Le premier prospectus, plein d’approbations élogieuses du potentiel de croissance future de Supercars, évaluait l’accord global à 100,3 millions de dollars – ce que l’on appelle dans le domaine des rachats d’entreprise la «valeur totale de l’entreprise».

Il s’est également engagé à conserver le groupe de direction actuel, dirigé par le président-directeur général Sean Seamer.

Un prospectus réévalué a porté l’objectif d’investissement privé à environ 25 millions de dollars, qui, selon des sources bien informées, a été entièrement souscrit.

Un mélange d’investisseurs institutionnels et d’identités de course automobile aurait adhéré à l’achat de Supercars par RACE.

Au moins une grande identité d’entreprise avec des liens sportifs majeurs aurait investi.

Le conseil d’administration proposé était initialement le super-chef de TLA Barclay Nettlefold, l’ancien dirigeant d’IMG et co-fondateur de Supercars Martin Jolly, la légende du V8 Mark Skaife, le gourou du marketing sportif et ancien grand football australien Craig Kelly, le PDG d’ARG John McMellan, un représentant de Henslow, société internationale de conseil financier basée à Melbourne, et une femme nommée.

Henslow a émis le et négocié la vente d’actions en propriété partielle de RACE.

Il est entendu que la dernière composition du nouveau conseil est différente. Le copropriétaire d’ARG, Barry Rogers, fils du grand coureur australien Garry, devrait également obtenir un siège.

Les Rogers détiennent une participation majoritaire dans ARG.

Avec la Porsche Carrera Cup et la série Toyota 86, supportant Supercars, la moissonneuse-batteuse engloberait et distribuerait toutes les principales courses en Australie.

Le consortium TLA/ARG a remporté les droits exclusifs d’achat de Supercars à la suite du rejet d’une offre dirigée par le chef non-conformiste de Boost Mobile, Peter Adderton.

Il était soutenu par le patron expatrié australien du BTCC Alan Gow, le magnat des transports Pete Smith, la légende du MotoGP Mick Doohan et le riche coureur Paul Morris.

Leur offre était de 30 millions de dollars en espèces et un prêt de 20 millions de dollars pour financer la prise de contrôle d’Archer, ainsi que des distributions annuelles convenues aux équipes sur cinq ans pour acheter leur participation.

Le groupe Adderton affirme que les termes de son offre d’achat de contrôle total ont été révélés à TLA/ARG, qui a révisé son offre finale pour devenir l’acheteur privilégié.

Devant être scellée cette semaine, l’offre TLA/ARG est fortement localisée en plus de la flottation partielle.

Cela ne concerne que les opérations locales de TLA Worldwide, car sa filiale américaine TGI Sports a retiré son soutien très tôt.

Parmi les premiers ordres du jour du rachat de RACE, il y aura un examen approfondi de Gen3, remettant en question les changements radicaux.

Il existe de nombreuses inquiétudes selon lesquelles la conception Gen3 est imparfaite et finalement encore trop coûteuse.

Supercars a jusqu’à présent financé le développement des Ford Mustang et Chevrolet Camaro de nouvelle génération, qui remplacent la ZB Commodore, et de nouveaux V8 basés sur la production, avec l’aide de Ford Performance et GM Performance à Detroit.

L’introduction de la course Gen3 a été reportée de la mi-saison de l’année prochaine à 2023 en raison des retards de production liés à COVID et de l’inquiétude générale concernant un changement à mi-parcours.

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