Shell, le géant pétrolier du FTSE 100, prépare une OPA conjointe de 10 milliards de dollars (7,3 milliards d'euros) pour la division américaine du schiste de BHP, le plus grand minier du monde.
Sky News a appris que Shell et Blackstone, La firme de private equity a accepté de travailler ensemble sur une offre pour les actifs, qui ont été mis en vente l'été dernier par BHP sous la pression d'un investisseur activiste.
Une offre conjointe de Shell et Blackstone Selon des sources bancaires, BHP s'attend à recevoir des propositions pour les opérations de gaz de schiste aux États-Unis.
Pour remporter une offre, il s'agirait de la plus importante prise de contrôle de Shell depuis son rachat de BG Group au début de 2016.
La vente aux enchères de schiste, qui comprend un certain nombre de champs dans le bassin permien prisé, devrait mener à un accord plus tard cette année.
BHP a indiqué qu'elle envisagera une inscription en bourse distincte pour la division si elle ne parvient pas à générer su
Il a également dit cette semaine qu'il examinerait les swaps d'actifs dans le cadre du plan d'aliénation.
«Le schiste n'est tout simplement pas aussi économe en capital que les autres possibilités d'investissement dans l'ensemble de la BHP Le patron pétrolier de BHP, Steve Pastor, aurait déclaré cette semaine.
Pour Shell, une prise de contrôle des activités de BHP accélèrerait ses projets visant à faire du schiste une trésorerie importante.
Ben van Beurden dirige Shell depuis 2013
Le partenariat avec Blackstone fournit le géant pétrolier anglo-néerlandais Le groupe minier a formé l'unité de schiste au cours d'une période d'intérêt frénétique pour les ressources pétrolières terrestres, dépensant près de 20 milliards de dollars pour les actifs dits non conventionnels
. En rec Cependant, la séparation du groupe de schistes est devenue une priorité à la suite de la pression intense exercée par Elliott Advisors, l'un des fonds activistes les plus prolifiques au monde.
Elliott demande également à BHP de consolider sa structure en une seule entité basée à Australie
Shell et Blackstone ont tous deux refusé de commenter jeudi
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